Доверительное управление

Доверительное управление

КБ «Гарант–Инвест» (АО) предлагает своим клиентам услуги по доверительному управлению ценными бумагами (активами) и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (активы). Доверительное управление представляет собой возможность передать денежные средства в управление команде профессиональных управляющих.
Главным отличием доверительного управления от брокерского обслуживания является отсутствие необходимости самостоятельно анализировать состояние финансовых рынков, отдельных отраслей, конкретных ценных бумаг, выбирать момент совершения сделок по покупке/продаже ценных бумаг – всем этим займется доверительный управляющий.

Наряду с индивидуальными стратегиями доверительного управления КБ «Гарант-Инвест» (АО) предлагает своим клиентам стандартную стратегию управления.

Стандартная стратегия управления «Консервативная» (действует с 17.05.2018)

Стандартный инвестиционный профиль учредителя управления для Стандартной стратегии управления «Консервативная» (действует с 17.05.2018)

Информация о Стандартной стратегии управления «Консервативная»*:

Цель инвестирования:

Получение дохода на уровне выше уровня доходности по традиционным банковским депозитам, предлагаемым банками Российской Федерации

Предполагаемый возраст клиента, которому может предлагаться Стандартная стратегия управления «Консервативная» (только для физических лиц):

От 20 до 60 лет

Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев клиента, которому может предлагаться Стандартная стратегия управления «Консервативная» (только для физических лиц):

Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев клиента: не менее 100 тыс. руб./мес.

Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев клиента: не более 70 тыс. руб./мес.

* для клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами

Описание рисков, связанных со Стандартной стратегией управления «Консервативная»:

Стандартная стратегия управления «Консервативная» влечет за собой следующие риски: системный, рыночный, ликвидности, кредитный, правовой, операционный. Полное описание рисков, связанных со Стандартной стратегией управления «Консервативная», представлено в Приложении №8 «Декларация о рисках» к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Информация о вознаграждении Доверительного управляющего и расходах, связанных с доверительным управлением, по Стандартной стратегии управления «Консервативная»: представлена в Приложении №4 «Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего» к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Динамика среднемесячной доходности по Стандартной стратегии управления «Консервативная»

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (с 17.05.2018)

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (с 17.05.2018)

Методика определения инвестиционного профиля учредителя управления (с 17.05.2018)

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (с 17.05.2018)

Методика распределения имущества между учредителями управления (при объединении имущества разных учредителей управления) (с 17.05.2018)

Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (с 20.11.2019)

Архив:

Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по доверительному управлению (с 01.11.2016 по 19.11.2019)